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中金:高鑫零售(06808)去年业绩胜预期 上调目标价


  

  智通财经获悉,中金发表研报表示,高鑫零售(06808)2016 业绩超预期,维持“推荐”的评级,但将目标价上调 15.82%至 10.69 港元。

  中金称,高鑫零售公布 2016 年业绩,收入 1004 亿元,同比增长 4.2%;净利润 26 亿元,同比增长 5.2%,每股盈利 0.27 元。

  中金看好高鑫零售2017年盈利,鉴于CPI 指数提升的大环境:CPI 指数提升将直接增加超市的客单价;储值卡销售复苏,2016年销售增速转正;O2O业务发展或将驱动同店销售增速。2016年,36家门店推出了O2O服务,对门店销售贡献率为 6.4%。此外,公司正在积极开发具备强大线上能力的合作伙伴;2017 年,B2C 业务的亏损有望收窄。

  该行将 2017、2018 年每股盈利预测分别从人民币 0.29 元与 0.33 元上调 4%与 8%至人民币 0.3 元与 0.36 元。

  中金表示,目前,公司股价对应 26.6 倍的 2017 年市盈率。该行维持“推荐”的评级,但将目标价上调 15.82%至 10.69 港元,较目前股价有 22.87%上行空间。目标价基于 28 倍的 2018 年市盈率。风险:消费增速进一步放缓。

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